Dieser Kurs befasst sich mit der Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in die Finanzplanung und bietet ein umfassendes Verständnis dafür, wie KI-Tools und -Technologien die Branche transformieren. In drei detaillierten Modulen werden die Lernenden die Integration von KI in die Finanzplanung, innovative KI-Tools und die damit verbundenen ethischen Überlegungen erkunden. Dieser Kurs richtet sich an Finanzfachleute, Berater und alle, die daran interessiert sind, KI zur Verbesserung der Finanzplanung und -beratung einzusetzen. Er vermittelt den Teilnehmern das Wissen und die Fähigkeiten, um KI effektiv und ethisch korrekt in ihre Finanzplanungspraxis einzubinden.
Künstliche Intelligenz in der Finanzplanung
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Künstliche Intelligenz in der Finanzplanung
Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung für Künstliche Intelligenz in der Finanz- und Vermögensverwaltung
Dozent: Dr. Craig Lemoine
Bei enthalten
Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
Stufe Anfänger
Keine Vorkenntnisse erforderlich
7 Stunden zu vervollständigen
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
Was Sie lernen werden
Verstehen Sie den Hintergrund und die einzigartigen Ansätze von Finanzplanungsfirmen und die Rollen der wichtigsten Teammitglieder.
Erklären und bewerten Sie verschiedene Vergütungsmodelle und den Einsatz von Fintech- und KI-Tools in der Finanzplanung.
Erforschen Sie die Auswirkungen von KI auf Berufsrollen, Kundenbeziehungen und die Finanzplanungsbranche als Ganzes.
Bewerten Sie die ethischen Überlegungen und Herausforderungen bei der Implementierung von KI in Finanzdienstleistungen und stellen Sie sicher, dass KI-Tools das beste Interesse des Kunden in den Vordergrund stellen.
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Technologie-Strategien
- Kategorie: FinTech
- Kategorie: Aufbau von Beziehungen
- Kategorie: KI-Förderung
- Kategorie: Verbesserung der Kundenerfahrung
- Kategorie: Finanzplanung
- Kategorie: Generative KI
- Kategorie: Künstliche Intelligenz
- Kategorie: Vergütungsmanagement
- Kategorie: Ethische Standards und Verhaltensweisen
- Kategorie: Geschäftsethik
Wichtige Details
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Bewertungen
5 Aufgaben
Unterrichtet in Englisch
Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.
Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse
Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung für Künstliche Intelligenz in der Finanz- und Vermögensverwaltung
Wenn Sie sich für diesen Kurs anmelden, werden Sie auch für diese Spezialisierung angemeldet.
- Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
- Gewinnen Sie ein Grundverständnis bestimmter Themen oder Tools
- Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
- Erwerben Sie ein Berufszertifikat zur Vorlage
In diesem Kurs gibt es 3 Module
Sie werden mit dem Kurs, Ihren Klassenkameraden und unserer Lernumgebung vertraut gemacht. Die Orientierung wird Ihnen auch helfen, die für den Kurs erforderlichen technischen Fähigkeiten zu erwerben. Im zweiten Teil dieses Moduls lernen Sie die Hintergründe von Model Wealth, die Rollen der wichtigsten Teammitglieder und deren einzigartigen Ansatz in der Finanzplanung kennen. Sie werden sich mit verschiedenen Vergütungsmodellen in der Finanzplanung befassen, wie provisionsbasierten, AUM- und reinen Beratungsmodellen. Wir werden auch untersuchen, wie Fintech- und KI-Tools die Erfahrung und Effizienz der Kunden verbessern können. Am Ende dieser Woche werden Sie ein solides Verständnis dafür haben, wie KI in die Finanzplanung integriert werden kann und warum sie für die Zukunft der Branche so wichtig ist.
Das ist alles enthalten
10 Videos4 Lektüren2 Aufgaben1 Diskussionsthema
In diesem Modul tauchen wir tiefer in die Welt der KI in der Finanzplanung ein. Wir gehen auf Bedenken ein, dass KI Arbeitsplätze ersetzen könnte, und betonen den unersetzlichen Wert menschlicher Beziehungen in der Branche. Sie erfahren mehr über den Prozess der Einführung von Fintech- und KI-Tools und konzentrieren sich dabei auf Kundenerfahrungen und Effizienzsteigerungen. Wir werden auch die Auswirkungen der generativen KI auf die Finanzplanungsbranche untersuchen und KI als Denkpartner und nicht als Ersatz für menschliche Berater verstehen.
Das ist alles enthalten
12 Videos2 Lektüren1 Aufgabe
In unserem letzten Modul konzentrieren wir uns auf die ethischen Aspekte der Integration von KI in die Finanzplanung. Sie erfahren mehr über die Rolle der Ethik in der Finanzberatung, die Auswirkungen von Fintech auf Onboarding-Prozesse und die Bedeutung von sozial-emotionalen Fähigkeiten beim Aufbau von Kundenbeziehungen. Wir werden die Herausforderungen und ethischen Überlegungen bei der Implementierung von KI in Finanzdienstleistungen bewerten und sicherstellen, dass KI-Tools unvoreingenommen sind und die Interessen des Kunden in den Vordergrund stellen. Nach diesem Modul sind Sie bereit, die Abschlussprüfung für den Kurs zu absolvieren und Ihr Coursera-Zertifikat zu erwerben!
Das ist alles enthalten
14 Videos4 Lektüren2 Aufgaben
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Häufig gestellte Fragen
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