Salesforce Fundamentals and Setup

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Salesforce Fundamentals and Setup

Ce cours fait partie de Spécialisation Salesforce Admin and App Builder

Instructeur : LearnKartS

Inclus avec Coursera Plus

2 modules

Obtenez un aperçu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.

niveau Débutant

Expérience recommandée

5 heures pour terminer

3 semaines à 1 heure par semaine

Planning flexible

Apprenez à votre propre rythme

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Ce que vous apprendrez

Comprehensive understanding of Salesforce and its role in modern business operations.
Acquire skills to set up and configure Salesforce, focusing on user management, security settings, and data customization.
Master best practices for data management in Salesforce, including data import/export, data quality management, and data security.
Learn to customize Salesforce for automating business processes, streamlining workflows, and enhancing productivity.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Data Security
Catégorie : Security and Access Control
Catégorie : Navigating Salesforce

Détails à connaître

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Évaluations

12 devoirs

Enseigné en Anglais

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Il y a 2 modules dans ce cours

Welcome to the Salesforce Fundamentals and Setup course!

The course is designed to provide you with a comprehensive understanding of Salesforce's core functionalities and essential setup processes. This course is perfect for individuals looking to kickstart their journey with Salesforce, one of the leading customer relationship management (CRM) platforms. The course aligns with the structure of Salesforce Administrator Exam (ADM 201) and Platform App Builder (CRT 403) certification exam, This course is ideal for beginners with no prior Salesforce experience, as well as business analysts, administrators, sales professionals, and IT specialists who aim to leverage Salesforce to streamline business processes and enhance customer engagement. By the end of this course you'll be able to: - Gain a comprehensive understanding of Salesforce and its role in modern business operations. - Learn how to set up and configure Salesforce to align with your organization's requirements, including user management, security settings, and data customization. - Explore best practices for managing data in Salesforce, including data import/export, data quality management, and data security. - Discover how to customize Salesforce to automate business processes, streamline workflows, and enhance productivity. - Learn how to leverage Salesforce reporting and analytics tools to gain actionable insights into your business performance and make data-driven decisions. This course includes videos, practical demos, readings, and quizzes to ensure a high-quality learning experience.

This module covers the basics of Salesforce administration, including cloud computing fundamentals, CRM concepts, and an overview of Salesforce offerings. By the end of this module, learners will gain practical skills in creating a Salesforce account, setting up user profiles, roles, and permissions, enabling them to effectively manage Salesforce organizations.

Inclus

14 vidéos2 lectures5 devoirs1 sujet de discussion

14 vidéosTotal 97 minutes

Course Introduction11 minutesPrévisualiser le module
Exam Details6 minutes
Cloud Basics6 minutes
Introduction to CRM5 minutes
Salesforce Introduction3 minutes
Salesforce Offerings13 minutes
Creating a Salesforce Account1 minute
Demo: Creating a SF Account App Setup12 minutes
Org Introduction10 minutes
User Setup3 minutes
Create Users2 minutes
Roles and Profiles8 minutes
Demo: Customizing Profile and Users5 minutes
Demo: Profile and Role Creation6 minutes

2 lecturesTotal 5 minutes

Specialization Introduction3 minutes
Introduction and Syllabus2 minutes

5 devoirsTotal 42 minutes

Cloud Computing and CRM Significance6 minutes
Salesforce Essentials8 minutes
Customizing User Profiles and Roles6 minutes
Salesforce Configuration4 minutes
CRM Fundamentals: Salesforce Setup & Customization18 minutes

1 sujet de discussionTotal 5 minutes

Salesforce Administration Fundamentals5 minutes

This module covers the topics such as creating custom objects and fields, managing field dependencies, and mastering object relationships. By the end of this module, learners will gain proficiency in customizing Salesforce objects, implementing validation rules, and utilizing Schema Builder.

Inclus

22 vidéos1 lecture7 devoirs1 sujet de discussion

22 vidéosTotal 126 minutes

Standard and Custom Objects5 minutesPrévisualiser le module
Creating Custom Objects10 minutes
Tabs2 minutes
Create Tabs5 minutes
Fields7 minutes
Create Fields4 minutes
API Name0 minutes
Global Picklist2 minutes
Use Global Picklist in Objects1 minute
Field Dependencies3 minutes
Data Types4 minutes
Functions5 minutes
Create Formula Fields1 minute
Validation Rules1 minute
Roll-up Summaries1 minute
Create Roll-up Summary Field1 minute
Object Relationships8 minutes
Create Master-Detail Relationship1 minute
Schema Builder2 minutes
Demo: Creating Custom Objects and Fields16 minutes
Demo: Customizing Objects and Fields25 minutes
Demo: Creating Validation Rules and Field Relationships13 minutes

1 lectureTotal 2 minutes

Course Synopsis2 minutes

7 devoirsTotal 66 minutes

Salesforce Data Management Basics8 minutes
Global Picklists in Salesforce10 minutes
Manage Salesforce Fields and Data Integrity8 minutes
Advanced Data Management8 minutes
Master Salesforce Schema Customization6 minutes
Customizing Salesforce Objects8 minutes
Salesforce Data Management: Fields, Picklists, Relationships18 minutes

1 sujet de discussionTotal 5 minutes

Salesforce Data Management and Customization Essentials5 minutes

Instructeur

LearnKartS

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Foire Aux Questions

Salesforce Fundamentals and Setup is a foundational course designed to introduce users to the Salesforce platform. It covers essential topics such as navigation, data management, security, and customization.

Understanding Salesforce fundamentals and setup is valuable for anyone pursuing a career as a Salesforce Administrator, Developer, Consultant, or Business Analyst. It can enhance job prospects and open up opportunities in organizations that use Salesforce.

Yes, a course completion certificate is allocated upon completing all graded assignments and quizzes present in the Salesforce fundamental and Setup course.

Access to lectures and assignments depends on your type of enrollment. If you take a course in audit mode, you will be able to see most course materials for free. To access graded assignments and to earn a Certificate, you will need to purchase the Certificate experience, during or after your audit. If you don't see the audit option:

The course may not offer an audit option. You can try a Free Trial instead, or apply for Financial Aid.
The course may offer 'Full Course, No Certificate' instead. This option lets you see all course materials, submit required assessments, and get a final grade. This also means that you will not be able to purchase a Certificate experience.

When you enroll in the course, you get access to all of the courses in the Specialization, and you earn a certificate when you complete the work. Your electronic Certificate will be added to your Accomplishments page - from there, you can print your Certificate or add it to your LinkedIn profile. If you only want to read and view the course content, you can audit the course for free.